Algo maligno se ha agitado en un pequeño pueblo del desierto. Acecha la zona como las finas nubes que manchan el cielo cada mañana, tiñendo el sol de rojo sangre.
A veces, es espesa y asfixiante. Otras veces, es una madeja tan fina que es fácil olvidar que existe.
Un espantoso crimen atrae a Delta Green al desierto encantado. Los cuerpos han sido mutilados ritualmente. Extrañas palabras grabadas en la pared de yeso hablan de la locura del asesino, una foto aérea de la zona encontrada por los investigadores en la casa de un antiguo miembro muerto de la organización, coincide con el lugar.
